لی ژیشان مرد ثروتمندی است، اما ثروت نمی‌تواند وفاداری همسرش را که با رقیب او رابطه پنهانی دارد حفظ کند. همسرش در توطئه‌ای علیه او همکاری می‌کند و برادران شرور لانگ به خانه او حمله کرده و شمشیر اژدهای طلایی را می‌دزدند؛ شمشیری که صاحبش را شکست‌ناپذیر می‌کند. ژیشان که در این حمله فلج شده، به همراه دختر خردسالش توسط یک خدمتکار وفادار نجات می‌یابند و این سه نفر به زودی در خانه یک گیاه‌پزشک پناه می‌گیرند. سال‌ها می‌گذرد، دختر بزرگ شده و به زن جوان زیبا و مبارزی قدرتمند تبدیل می‌شود و برادران لانگ از شمشیر اژدهای طلایی برای به دست آوردن قدرت در منطقه استفاده می‌کنند. خانواده ژیشان موفق شده‌اند خود را به خوبی پنهان نگه دارند، اما یک سفر به شهر که اولین سفر دختر است، یک مبارزه قدرت قدیمی را دوباره شعله‌ور می‌کند، چرا که همسر ژیشان متوجه می‌شود دخترش هنوز زنده است.

مدرسه کونگ‌فوی خانواده وانگ توسط یک مدرسه رقیب مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد. وانگ فی-هونگ که از این آزارها به ستوه آمده، نزد استاد پدرش می‌رود تا آموزش ببیند. پس از اینکه یکی از اعضای مدرسه رقیب چند تن از مردم شهر را به قتل می‌رساند، وانگ فی-هونگ خشمگین می‌شود، تمرینات خود را سخت‌تر می‌کند و برای گرفتن انتقام بازمی‌گردد.

دو مرد، یکی تاجری ماهر در کونگ‌فو و دیگری یک کیک‌بوکسور، متوجه می‌شوند که با هم برادرند؛ آن‌ها باید در داخل و خارج از رینگ با یک سندیکای جنایی مقابله کنند. این یکی از اولین فیلم‌هایی است که از هنر رزمی موای‌تای استفاده کرده است.